投資4年間のトータルリターン計算してみました
投資をはじめて4年になりますが、今までしっかりとリターンについて考えたことがなかったので。
今年1年も終わることもあり今までのリターンについてまとめてみました。年毎にまとめるのは時間がかかるので今までの合計額のみ計算。
(まだまだ初心者ですのでリターンも少ないですが、微笑ましい気持ちで見ていただけると嬉しいです 照）
| 国内株式 | ～2021 |
| 評価額 | 1,824,700 |
| 評価損益 | 114,706 |
| 投資額 | 1,709,994 |
| 配当金 | 47,283 |
| 株主優待 | 58,500 |
| 実現損益 | 70,079 |
| 利益合計 | 290,568 |
| 利益率 | 16.99234 |
| 利益率（評価損益なし） | 10.284364 |
| 投資信託 | ～2021 |
| 評価額 | 1,751,288 |
| 評価損益 | 409,428 |
| 投資額 | 1,415,272 |
| 実現損益 | 0 |
| 利益合計 | 409,428 |
| 利益率 | 23.378679 |
| クロス取引 | ～2021 |
| 投資額 | 5335 |
| 利益合計 | 29900 |
| 利益率 | 560.44986 |
各分類を合計すると３１３万６０１円の投資で７２万９８９６円のリターンになりました。
自分としてはまずまずのリターンです(^^)
投資信託のリターンがすばらしいです。いっそ個別株投資なんかやめて投資信託一択にした方がいいような気がします。笑
一時個別株への投資が投資信託の評価損益を超えていた時期もあったのですが、平均してみるとやはり積立投資は強いなと、、、これを反省に来年からは投資信託への投資の比率をあげていこうと思います。
ただ個人的に優待品が届いたときのあのワクワク感が好きなので優待株への投資は続けていこうと思います。
1年目は訳も分からずネットに掲載されているような銘柄を売り買いして、高く買って安く売るを続けては損ばかりしていました。そのころを思うと成長できたかな？(^^：
まとめてみて思ったのですが、こうやって現状を把握することって大事だなって改めておもいました。
これからは毎月収支？？をしっかりつけて自分の投資額をしっかりと把握していきたいと思います。これからも頑張っていきます。
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